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2021年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

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一、2021年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2020年由于防疫物資需求的推動，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)歷了一輪高速增長，為2021年行業(yè)的發(fā)展積累了較大的基數(shù)。2021年，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，大宗商品價格和海運(yùn)費(fèi)用的上漲改變行業(yè)成本結(jié)構(gòu)，防疫物資需求下降和巨量的產(chǎn)能導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇，雖然非防疫物資領(lǐng)域反彈勢頭強(qiáng)勁，但整個行業(yè)呈現(xiàn)深度調(diào)整的態(tài)勢，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速大幅下降。

根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)對360家樣本企業(yè)的調(diào)研，行業(yè)2021年的景氣指數(shù)為73.8，與2020年同期(80.4)相比下降明顯，但仍處于較高的景氣區(qū)間(如圖1)。

圖1近年來我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)景氣指數(shù) 

(一)生產(chǎn)保持平穩(wěn)運(yùn)行

“十四五”開局之年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展理念，努力克服新增產(chǎn)能釋放、市場需求下降、國內(nèi)能耗雙控以及限電限產(chǎn)政策等不利因素影響，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)基本保持穩(wěn)定。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達(dá)到1,938.5萬噸，同比增長1.2%；作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料，我國非織造布的產(chǎn)量為820.5萬噸，同比下降6.6%。

(二)經(jīng)濟(jì)效益下滑明顯

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(非全口徑)的營業(yè)收入同比下降13.3%，兩年平均增長13.9%；利潤總額同比下降58.7%，兩年平均增長19.2%；營業(yè)利潤率為5.5%，同比下降6.1個百分點(diǎn)。

2021年，隨著防疫物資相關(guān)產(chǎn)品銷售及價格的回落，行業(yè)的盈利水平出現(xiàn)明顯下滑，但從歷史數(shù)據(jù)來看，行業(yè)的營業(yè)利潤率仍處于健康平穩(wěn)的運(yùn)行區(qū)間。2011年以來，行業(yè)的營業(yè)利潤率一直保持在5.5%左右，2020年在防疫物資需求的推動下達(dá)到11.4%的歷史高點(diǎn)；進(jìn)入2021年，隨著防疫物資需求退潮，市場恢復(fù)理性，行業(yè)的營業(yè)利潤率逐步回歸疫情前的運(yùn)行區(qū)間，全年?duì)I業(yè)利潤率為5.5%(如圖2)。

圖2我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤率情況(單位：%) 

分領(lǐng)域看，與防疫物資相關(guān)的領(lǐng)域受市場需求下降和2020年高基數(shù)的影響，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)明顯下降。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降22.2%和69.8%；醫(yī)療衛(wèi)生、過濾、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降20.2%和62.5%。

與防疫物資關(guān)聯(lián)度不高的領(lǐng)域復(fù)蘇勢頭明顯。繩、索、纜規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長8.8%和19.1%；紡織帶、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長18.2%和72.7%；篷、帆布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長23.0%和38.7%(見表1)。

(三)投資逐漸回歸理性

2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)推動非織造布行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，進(jìn)入2021年后，行業(yè)的投資熱度有所降低，部分企業(yè)取消了2020年確定的產(chǎn)能投資計(jì)劃。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021年中國非織造布行業(yè)企業(yè)的固定資產(chǎn)投資額同比下降63%。

企業(yè)在環(huán)境友好產(chǎn)品、綠色生產(chǎn)和智能制造領(lǐng)域的投資非?；钴S。2021年企業(yè)在高速紡熔復(fù)合生產(chǎn)線、熔噴木漿復(fù)合非織造布生產(chǎn)線、木漿水刺非織造布生產(chǎn)線等方面的投資較為活躍。在國家大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施與生態(tài)文明建設(shè)的背景下，高端土工合成材料、高性能過濾材料也是行業(yè)投資的重點(diǎn)，國內(nèi)3條聚丙烯紡粘針刺土工布生產(chǎn)線目前已全部投產(chǎn)。

(四)防疫物資出口大幅回落

1、出口情況

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額(海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))達(dá)到538.7億美元，同比下降44.9%，兩年平均增長40.4%。

從出口金額來看，未列名紡織制成品(主要為口罩)是目前行業(yè)最大的出口產(chǎn)品，出口額129.4億美元，但因國外對口罩需求的大幅回落其出口額已較2020年同期下降了75.2%；海外市場對氈布/帳篷、產(chǎn)業(yè)用涂層織物、線繩(纜)帶紡織品、合成革及革基布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品等傳統(tǒng)產(chǎn)品的需求旺盛，出口額分別達(dá)到44.0億美元、42.7億美元、30.6億美元、23.5億美元、21.2億美元，分別同比增長49.6%、34.9%、23.4%、42.2%、32.3%。

非織造布及相關(guān)制品的出口呈現(xiàn)不同走勢。2021年我國出口非織造布卷材138.9萬噸，價值45.4億美元，分別同比下降1.3%和10.0%，出口數(shù)量與2020年歷史高點(diǎn)基本持平，表明全球?qū)χ袊强椩觳嫉男枨笠廊槐容^旺盛；一次性衛(wèi)生用品出口25.2億美元，同比增長11.3%；非織造布制防護(hù)服(含醫(yī)用防護(hù)服)出口21.8億美元，同比下降80.3%；出口藥棉、紗布、繃帶價值9.8億美元，同比下降2.1%(見表2)。 

2、進(jìn)口情況

2021年隨著防疫物資的進(jìn)口需求大幅下滑，海外產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)能逐步恢復(fù)，行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的進(jìn)口額(海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))為72.2億美元，同比下降11.4%。

疫情爆發(fā)以來，我國公共衛(wèi)生應(yīng)急物資保障體系不斷健全和完善，目前國內(nèi)防疫物資儲備充足，因此對于口罩和防護(hù)服的進(jìn)口需求大幅下降，未列名紡織制成品(主要為口罩)和非織造布制防護(hù)服(含醫(yī)用防護(hù)服)的進(jìn)口額分別同比下降79.6%和93.0%。

二、2022年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展展望

2022年是黨的二十大召開之年和實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年。當(dāng)前，變異新冠病毒持續(xù)擴(kuò)散、刺激政策邊際退出以及供應(yīng)鏈瓶頸修復(fù)緩慢等多重因素使全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍不穩(wěn)定，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。展望2022年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將面臨更為復(fù)雜的環(huán)境，但推動行業(yè)發(fā)展的積極因素沒有改變，擴(kuò)大內(nèi)需、生態(tài)環(huán)保、健康中國等戰(zhàn)略深入實(shí)施，將給產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)帶來巨大發(fā)展空間，行業(yè)將走出調(diào)整期重入增長通道。

2022年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將繼續(xù)堅(jiān)持新發(fā)展理念，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿足國民經(jīng)濟(jì)各部分對高性能紡織品的需求為宗旨，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)供給、保持供需平衡，推進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈升級、數(shù)字化改造、綠色發(fā)展和質(zhì)量提升，推動高品質(zhì)非織造布、安全防護(hù)與應(yīng)急救援用紡織品、航空航天用高性能紡織品、海洋產(chǎn)業(yè)與漁業(yè)用紡織品、醫(yī)療健康用紡織品、交通運(yùn)輸用紡織、土工建筑用紡織品和過濾用紡織品八大重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)升級、產(chǎn)能升級、品牌升級，向高端化、數(shù)字化、綠色化持續(xù)前進(jìn)。

注1：本文中提到的“兩年平均增速”是指將2021年的數(shù)據(jù)與2019年的同期數(shù)據(jù)進(jìn)行比較后計(jì)算得到的復(fù)合平均增速。